KEPLER zieht erfolgreiche Fondsbilanz 2024
RLB OÖ-Fondstochter mit starker Entwicklung in herausforderndem Marktumfeld
Auch im anspruchsvollen Anlagejahr 2024 konnte die KEPLER-FONDS KAG, Fondstochter der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, mit guter Performance und innovativen Anlagekonzepten überzeugen. Das bestätigen sowohl das steigende Kundenvolumen als auch mehrere Auszeichnungen.
22. Jänner 2025 | „Mit unseren Rentenfonds zählen wir seit Jahren zu den führenden Adressen. Auch unsere Mischfonds und die Aktienstrategien überzeugten 2024 in einem durchaus herausfordernden Marktumfeld“, zieht Andreas Lassner-Klein, Sprecher der Geschäftsführung der KEPLER-FONDS KAG, eine Erfolgsbilanz für das Jahr 2024. Die gute Performance der angebotenen Fondspalette wurde zuletzt von der Ratingagentur Scope mit einem Top-5-Ranking und vom Finanzmagazin Börsianer mit Platz 1 unter Österreichs Fondsanbietern bestätigt.
Herausragende Absatzzahlen im Marktvergleich
Vom aktuell von KEPLER verwalteten Gesamtvermögen in Höhe von rund 22 Milliarden Euro entfallen 14 Milliarden Euro auf institutionelles Kundenvolumen und 8 Milliarden Euro auf das Retail-Geschäft. Diese „Assets Under Management“ konnten somit im Jahr 2024 um 2,7 Milliarden Euro gesteigert werden. Das entspricht einem starken Wachstum von plus 13,7 Prozent. Zum Vergleich: Der österreichische Fondsmarkt wuchs um 8,8 Prozent. Andreas Lassner-Klein hebt das Wachstum im Privatkunden-Bereich besonders hervor: „Allein der Brutto-Absatz bei Publikumsfonds betrug 2024 rund 800 Millionen Euro. Das Ansparvolumen in den 94.000 KEPLER-Fondssparplänen liefert über 200 Millionen Euro im Jahr. Zudem erreichte die vermögensverwaltende Produktschiene KEPLER Portfolio Management zuletzt mit 1,9 Milliarden Euro einen neuen Höchststand.“
Mehrwert für Kunden durch KI-Analysen
Besonders stolz ist Lassner-Klein, der innerhalb der Geschäftsführung den Bereich Portfoliomanagement verantwortet, darüber hinaus auf die erfolgreiche Integration von Künstlicher Intelligenz in den Managementprozess: „Wir arbeiten seit zwei Jahren mit der FH Hagenberg zusammen, um mithilfe von KI frühzeitig negative Unternehmensentwicklungen zu erkennen. Im deutschsprachigen Raum zählen wir hier zu den Vorreitern. Wir haben hier nun erste, vielversprechende Ergebnisse, die einen Mehrwert für unsere Kunden bringen.“ Geschäftsführer Michael Bumberger begründet die erfolgreiche Stellung am Fondsmarkt und die guten Ergebnisse im Sinne der Kunden mit Stärken auf allen Ebenen: „Die KEPLER-FONDS KAG ist in allen Teilbereichen sehr gut aufgestellt – vom Fondsmanagement über Sales, Risikomanagement, Recht und IT bis hin zur Fondsbuchhaltung. Das überzeugt Vertriebspartner sowie Kunden in Österreich und auch in Deutschland.“
Positiver Marktausblick ins Anlagejahr 2025
Die beiden KEPLER-Geschäftsführer erwarten ein spannendes Anlagejahr 2025: „Konjunkturell läuft es von gut in den USA bis hin zu schwierig im Rest der Welt. Entsprechend werden sich die Zinsen unterschiedlich entwickeln. Die Investition in Anleihen lohnt sich angesichts der aktuellen Renditeniveaus nach wie vor. Aktien sind nach zwei Jahren mit Kursanstiegen zwar nicht mehr billig, wir sehen aber Chancen in Segmenten, die zuletzt nicht so fulminant gelaufen sind. Das trifft etwa auf Value-Werte, Small Caps oder Emerging Markets zu“, so Andreas Lassner-Klein und Michael Bumberger.
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Pressemitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Anleger oder potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at. kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.