Sie formen Ihr Leben nach Ihren Wünschen. Wir performen verlässlich an Ihrer Seite.
Sie sind Erb:in eines Vermögens?
Wir sorgen dafür, dass Ihr Erbe sicher und nachhaltig veranlagt wird.
BERATUNGSBEREICHE
Wir beraten Sie passend zu Ihrer individuellen Situation. Welche Bereiche könnten für Sie relevant sein? In einem persönlichen Gespräch analysieren wir die Themen umfassend. Auf dieser Basis erarbeiten wir zielgerichtete Lösungen für Sie.
- VERMÖGENSAUFBAU & -VERMEHRUNG
Was bedeutet für mich Wohlstand und finanzielle Unabhängigkeit? Lassen sich meine Lebensziele mit der gewählten Vermögensstrategie erreichen?
- IMMOBILIEN
Wie viel sind meine Immobilien wert? Entsprechen die Liegenschaften den zukünftigen Bedürfnissen
- NACHFOLGE
Was kann bzw. muss ich jetzt schon mitbedenken, um meinen Betrieb und mein Vermögen sinnvoll und steueroptimiert an meine Kinder oder Nachfolger weiterzugeben? Was ist du bedenken, wenn ich geerbt habe?
- UNTERNEHMEN
Wie viel ist mein Unternehmen wert? Wo stehe ich im Branchenvergleich?
- FAMILIENABSICHERUNG
Was passiert, wenn mir etwas passiert? Ist meine Familie ausreichend gegen Unfälle mit Dauerfolgen, Erwerbsunfähigkeit, Krankheit, Todesfall etc. abgesichert?
- WERTPAPIERE
Haben Sie einen Gesamtüberblick über Ihre Wertpapierdepots?
- RUHESTAND
Ist mein Lebensstandard durch die von mir getroffenen Maßnahmen gesichert?
Beratungsphilosophie
Unsere Beratungsphilosophie:
Analyse
Wir analysieren Ihre persönliche und betriebliche Situation und stellen diese Ihren angestrebten Zielen sowie sämtlichen Einflussfaktoren gegenüber.
Aktive Beratung
Wir beleuchten Ihre Lebens- und Wohlstandsziele und entwickeln Lösungen, mit denen Sie Ihre Vermögens-, Immobilien- und Vorsorgesituation optimieren können.
Umsetzung
Die für Sie maßgeschneiderte Strategie basiert auf Ihrer Renditeerwartung, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Investmentdauer und ist eine Kombination aus verschiedenen Anlageprodukten und -klassen.
Kontrolle
Nach der Umsetzung der vereinbarten Strategie wird der Erfolg mittels regelmäßiger Performancekontrolle überprüft und reportet.
Kontinuierliche Überprüfung
Ihre Entscheidungen, Risiko- und Ertragserwartungen können sich ändern. In Ihrem persönlichen Jahresgespräch erhalten Sie einen detaillierten Überblick über das aktuelle Marktgeschehen und detaillierte Informationen zur Entwicklung Ihrer Investments.
Fachliches Netzwerk
In unserem Analyse- und Beratungsprozess greifen wir auch auf die Kompetenz von Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern, Immobilien- und Versicherungsexperten sowie Kunstbewertern zurück. Ihre individuelle Situation wird umfassend und mit abgestimmten und konkreten Handlungsempfehlungen aus unterschiedlichsten Fachbereichen versehen.
LEISTUNGEN, DIE ZU IHNEN PASSEN KÖNNTEN
Sie sind Erb:in eines Vermögens? Wir analysieren Ihre persönliche und unternehmerische Situation und erstellen einen individuellen Finanzplan. Erfahren Sie mehr über Produkte, die zu Ihnen und Ihrer Situation passen könnten.
interessiert?
