Unternehmer
Sie formen. Wir performen.

Sie formen Ihr Leben nach Ihren Wünschen. Wir performen verlässlich an Ihrer Seite.

Beratungsbereiche

Wir beraten Sie passend zu Ihrer individuellen Situation. Welche Bereiche könnten für Sie relevant sein? In einem persönlichen Gespräch analysieren wir die Themen umfassend. Auf dieser Basis erarbeiten wir zielgerichtete Lösungen für Sie.

Beratungsbereiche
  • UNTERNEHMEN
    Wie viel ist mein Unternehmen wert? Wo stehe ich im Branchenvergleich?
  • VERMÖGENSAUFBAU & -VERMEHRUNG
    Was bedeutet für mich Wohlstand und finanzielle Unabhängigkeit? Lassen sich meine Lebensziele mit der gewählten Vermögensstrategie erreichen?
  • NACHFOLGE
    Was kann bzw. muss ich jetzt schon mitbedenken, um meinen Betrieb und mein Vermögen sinnvoll und steueroptimiert an meine Kinder oder Nachfolger weiterzugeben?
  • FAMILIENABSICHERUNG
    Was passiert, wenn mir etwas passiert? Ist meine Familie ausreichend gegen Unfälle mit Dauerfolgen, Erwerbsunfähigkeit, Krankheit, Todesfall etc. abgesichert?
  • RUHESTAND
    Ist mein Lebensstandard durch die von mir getroffenen Maßnahmen gesichert?
  • WERTPAPIERE
    Haben Sie einen Gesamtüberblick über Ihre Wertpapierdepots?
  • IMMOBILIEN
    Wie viel sind meine Immobilien wert? Entsprechen die Liegenschaften den zukünftigen Bedürfnissen?

Beratungsphilosophie

Wir analysieren Ihre persönliche und betriebliche Situation und stellen diese Ihren angestrebten Zielen sowie sämtlichen Einflussfaktoren gegenüber.

Wir beleuchten Ihre Lebens- und Wohlstandsziele und entwickeln Lösungen, mit denen Sie Ihre Vermögens-, Immobilien- und Vorsorgesituation optimieren können.

Die für Sie maßgeschneiderte Strategie basiert auf Ihrer Renditeerwartung, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Investmentdauer und ist eine Kombination aus verschiedenen Anlageprodukten und -klassen.

Nach der Umsetzung der vereinbarten Strategie wird der Erfolg mittels regelmäßiger Performancekontrolle überprüft und reportet.

Ihre Entscheidungen, Risiko- und Ertragserwartungen können sich ändern. In Ihrem persönlichen Jahresgespräch erhalten Sie einen detaillierten Überblick über das aktuelle Marktgeschehen und detaillierte Informationen zur Entwicklung Ihrer Investments.

In unserem Analyse- und Beratungsprozess greifen wir auch auf die Kompetenz von Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern, Immobilien- und Versicherungsexperten sowie Kunstbewertern zurück. Ihre individuelle Situation wird umfassend und mit abgestimmten und konkreten Handlungsempfehlungen aus unterschiedlichsten Fachbereichen versehen. 

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Berater zeigt Frau etwas auf ihrem Sparbuch
© Westend61 / Joseffson

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Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, welche von der Raiffeisenverband Salzburg eGen (RVS) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Werbung ist unverbindlich, stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar und ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines individuellen und auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers abgestimmten Beratungsgesprächs. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen.

Stand: November 2023