Raiffeisen Landesbank Vorarlberg begibt Anleihe mit Rekordergebnis

Rekordergebnis

Innerhalb von nur 40 Minuten übertraf das Orderbuch die Marke von einer Milliarde Euro. Schlussendlich lagen Aufträge von 74 nationalen und internationalen Investoren mit einem Gesamtvolumen von knapp zwei Milliarden vor. Damit hätte die Anleihe 6,5-mal verkauft werden können, dies wird auch als 6,5fache Überzeichnung bezeichnet. Mit einer Mindeststückelung von 100.000 Euro ist die Anleihe für den Verkauf an institutionelle Kunden vorgesehen. Dieser Erfolg ist die höchste Überzeichnung eines österreichischen Covered Bonds im laufenden Jahr und nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch eine der erfolgreichsten Sub-Benchmark-Transaktionen im Euro-Raum überhaupt. Damit stärkt die RLB ihre Refinanzierungsbasis und zugleich die Präsenz bei den Investoren für zukünftige Transaktionen. Die platzierte Anleihe ist bereits die vierte Anleihe, die von der RLB am internationalen Kapitalmarkt begeben wird. Die Investoren geben der RLB damit ein Darlehen über eine vorab abgestimmte Laufzeit. Dieses Kapital dient am Ende der gesamten Region, das in Form von Krediten an Unternehmen und Private weiter vergeben werden kann.
Banken können verschiedene Möglichkeiten der Refinanzierung nutzen. Eine davon ist, wie zuletzt von der RLB genutzt, die Begebung einer Anleihe zu einer fixen Laufzeit und einem fixen Kupon. Bankanleihen zählen damit zu den festverzinslichen Wertpapieren und sind im
internationalen Kapitalmarkt auch unter dem Begriff Bond bekannt. Anders als einer Aktie kaufen die Investoren damit keine Firmenanteile, sondern gewähren der Bank, die eine Anleihe begibt, einen Kredit. Für die Investoren ist dabei das externe Rating einer Bank sehr wichtig.
Die RLB hat im Emittenten- und Einlagenrating ein gutes Rating von „A3” und der hypothekarische Deckungsstock wird sogar mit der Bestnote „AAA” bewertet. Die Bewertung erfolgt regelmäßig durch die internationale Ratingagentur Moody’s.

 

Bilanz 2021

Ende April dieses Jahres wurde zudem Bilanz über das vergangene Jahr 2021 gezogen. Die Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg präsentiert den Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr. Das Betriebsergebnis konnte um 33 Prozent auf über 105 Mio. Euro gesteigert werden. Die weiteren Kennzahlen zeigen ein stabiles Wachstum im operativen Kundengeschäft. Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg hat sich auch im zweiten Pandemiejahr positiv entwickelt, was sich unter anderem in einer hohen Kreditnachfrage im Vergleich zu den Vorjahren niedergeschlagen hat.