Fondsstart für „X-250 Welt Aktien“
Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft ergänzt ihre aktiv gemanagte Fondspalette um einen indexorientierten Aktienfonds. Fondsstart ist am 6. Juni 2024.
05.06.2024 | „Der ETF-Trend ist gerade bei jüngeren Zielgruppen sehr stark. Daher haben wir als Fondshaus mit grundsätzlich aktiven Investmentstrategien nach einer ergänzenden indexorientierten Produktlösung gesucht, die möglichst einfach und kosteneffizient ist und dieser starken Nachfrage Rechnung trägt“, berichtet KEPLER-Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein.
Auf den Markt gebracht wird der „X-250 Welt Aktien“, ein indexorientierter Aktienfonds, der den Fokus auf globale Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition legt. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio mit rund 250 internationalen Unternehmen aus Industriestaaten und Schwellenländern. Bei der Titelauswahl erfolgt eine Orientierung am globalen MSCI All Country World Index (ACWI, in Euro) mit Selektion von Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen. Der MSCI ACWI ist breit diversifiziert und enthält rund 2.900 Unternehmen aus Industrienationen (rund 89 %) sowie aus Schwellenländern (rund 11 %). Die Wertentwicklung des Fonds kommt jener des Index mit seinen 250 Einzelwerten sehr nahe. Der kompakte Portfolioaufbau ermöglicht dabei eine preiseffiziente Umsetzung.
„Obwohl indexorientiert und kosteneffizient, hat der X-250 Welt Aktien eine aktive Managementkomponente. Denn bei der Titelselektion stehen für uns Unternehmen im Fokus, die über eine starke Wettbewerbsposition verfügen“, erläutert Fondsmanager David Striegl. Schlüsselfaktoren dabei sind u.a. hohe Marktanteile, Kostenvorteile, Netzwerkeffekte, Markenstärke sowie Patente und geistiges Eigentum.
Der X-250 Welt Aktien fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der EU-Offenlegungsverordnung.
Basisdaten:
ISIN Thesaurierung: AT000X250WT
ISIN Institutionelle: AT0000A3BSN7
Fondsmanager:
David Striegl
Email: david.striegl@kepler.at
Vertriebszulassung in Österreich und Deutschland
Diese Veranlagung unterliegt marktbedingten Kursschwankungen. Daher ist dieser Fonds nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahren geeignet.
Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, möglich.
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