Damit Sie sich voll auf Ihr Leben konzentrieren können, braucht es Profis, sie sich um die Details kümmern.
Mein Lebensmoment
Während eines Lebens treffen wir eine Vielzahl an Entscheidungen und stehen immer wieder an Kreuzungspunkten. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die ganz nebenbei entschieden werden, manchmal sind es Entscheidungen, die kostbar sind. Beispielsweise die Unterschrift auf einem Vertrag zum Kauf eines Hauses. Oder das JA-Wort vor dem Traualtar. Der erste Tag in der Pension oder die Übergabe des Geschäftes an den Nachfolger. Es sind diese Momente, in denen sich das Leben grundlegend ändert.
Aktiver Ruhestand
Die Zukunft nach eigenen Vorstellungen gestalten.
Gerade in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, auf die größte "Berufsgruppe" - ältere Menschen bzw. Kunden in Pension - zuzugehen und auf die speziellen Wünsche und Bedürfnisse in dieser Lebenssituation einzugehen. Gerade der Eintritt in den Ruhestand bringt mitunter die größte Veränderung im Leben. Es gilt nun, diesen Lebensmoment individuell und optimal zu gestalten. In dieser Situation geben wir Sicherheit und helfen, die passenden Schritte zu setzen.
Individuelle Beratung und ein "Kontopaket" mit interessanten Leistungen bringen viele Vorteile in dieser Lebensphase. In einem Finanzplanungsgespräch wird dieser Lebensmoment umfassend betrachtet und die richtigen und passenden Entscheidungen getroffen.
Über das Leben hinaus
Unser Beratungsangebot „Über das Leben hinaus“ hilft nicht nur den Trauerfamilien in einfühlsamer Weise, sondern unterstützt bereits präventiv, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wichtige Vorkehrungen für den Fall der Fälle zu treffen. Solch ein heikles Thema geordnet zu wissen, bringt nicht nur ein befreiendes und gutes Gefühl für einen selbst, sondern entlastet auch die Liebsten.
Mit unserem Lebensordner haben wir einen Leitfaden entwickelt, der rechtzeitig und fachgerecht wichtige Informationen liefert. Neben vielen hilfreichen Themen und Mustervorlagen können Sie hier Ihre Dokumente geordnet und übersichtlich ablegen. So haben Sie alle wichtigen Unterlagen gesammelt an einem Platz. Der Lebensordner ist für jede Altersgruppe gedacht. Damit für den Fall der Fälle alles Menschenmögliche bedacht und vorbereitet ist. Testament, Vorsorgevollmacht, Erwachsenenschutzgesetz, Patientenverfügung, Kontovollmachten, Polizzen und was im Trauerfall zu beachten ist. Ein beruhigendes Gefühl, alles geregelt zu wissen. Wir beraten Sie dazu gerne!
Die Einnahmen des Lebensordners aus dem Jahre 2022 wurden dem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes der Bezirksstelle Völkermarkt feierlich übergeben.