Ihre persönlichen Ziele stehen im Mittelpunkt unseres Tuns.

Im Veranlagungs-/Wertpapierbereich wird klar definiert:

• Renditeerwartung
• Risikobereitschaft
• Anlagehorizont
• Branchen
• Regionen
• Themen

Hieraus leiten wir Ihr persönliches Investmentprofil für die Umsetzung ab.

Weitere aus der Analyse resultierende Ziele werden individuell festgelegt.

Diese erfolgt nach Ihren individuellen Ansprüchen und kann wie folgt umgesetzt werden.

• Individualdepot mit offener Produktarchitektur
• Individuelle nachhaltige Vermögensverwaltung
• Kombination aus Vermögensverwaltung und Individualdepot

Die für Sie maßgeschneiderte Strategie bekommen Sie von unseren Experten empfohlen. Basis hierfür ist die Kombination verschiedener Anlageklassen zur Erreichung des optimalen Risiko- und Ertragsverhältnisses.

Eine wesentliche Rolle übernimmt auch das Thema nachhaltige Investments in unserer Beratungsphilosophie.

Nach der Umsetzung der vereinbarten Veranlagungsstrategie wird der Veranlagungserfolg mittels regelmäßiger Performancekontrolle überprüft und reportet.

Anlageentscheidungen, Risiko- und Ertragserwartungen können sich ändern.

Wir werden Sie mindestens einmal pro Jahr aktiv zu Ihrem persönlichen Jahresgespräch einladen. 

Auf Wunsch auch gerne in einem kürzeren Intervall.

Bei diesem Gespräch erhalten Sie einen detaillierten Überblick über das aktuelle Marktgeschehen und detaillierte Informationen zur Entwicklung Ihrer Veranlagungen. 

Sie können von uns zu jeder Marktphase sachliche Informationen erwarten.